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上海到广州物流集中度却呈下降趋势



快递行业在顺丰及三通一达陆续登陆资本市场后,上海到广州物流吸引了投资者极大关注、并蔓延至整个泛物流领域。快递行业2016年收入达到3974亿元,业务量达到313亿件,过去5年每年单量增长几乎都在50%以上,现已稳居全球第一。
过去10年快递量升价跌。如果说最初是民营快递靠着高效低价击垮了垄断的邮政,拉动行业价格回归合理,那么之后在行业爆发式增长,上海到广州物流供不应求的阶段中如此跌价的原因,除了行业进入门槛较低,更重要的是巨大单量的规模效应和加盟制下成本在总部与网点间的分摊。
从市场结构看,快递行业的集中度已较高——CR8约77%,CR4约50%,龙头公司规模显著,但行业集中度却呈下降趋势。我们认为这是由于在行业快速增长的状态下,基础设施建设仍然极度供不应求,导致新公司能不断获取市场份额。
行业曾经的核心驱动因素——电商,其增长最快的阶段正逐渐过去。我们认可快递行业未来的增速将伴随电商开始放缓的大基调,但我们也认为,简单等同快递与电商增速的预测略有武断,原因有三:
第一, 履行订单数量的增速并没有GMV增速放缓那么快;
第二, 电商的去中心化、国际化、细分行业都在创造新的需求,如微商、生鲜市场;
第三, 行业规模门槛形成,未来5年快递单价不会再像之前一样持续下降。
三、详解三通一达的运营对比
快递的流程基本可分为“揽件——中转——派送”三步。在这一过程中,加盟制的快递公司主要会收取面单费、转运费和派送费三大类主要费用。根据三通一达披露的数据,基本上中转费打平、派送费代收代付,核心是通过提供转运中心的基础设施吸引流量,再从面单费处赚钱。
三通一达采取的是加盟模式,顺丰、EMS等采取的直营模式,模式的不同取决于对整个快递服务流程的参与度。
在不考虑成本的情况下,直营的模式一定是最能够建立核心竞争力的;而在市场最有效的情况下,极致的平台化可以做到成本最低。现实则是视情况两者的均衡。加盟制度的精髓在于企业在核心环节(分拨中心和干线)通过自营做到规模效应,然后把业务招揽过来派给别人,依靠制度设计把加盟商绑在共同利益体上。历史上,关键区域直营做的比较好的,圆通、韵达和中通都取得了不错的发展,而相对直营化落后的申通却不断损失市场份额。